Как определяется обязательная доля в наследстве

Содержание

Обязательная доля в наследстве

Как определяется обязательная доля в наследстве

Российским законодательством каждому гражданину гарантировано право свободы распоряжения своим имуществом. Любой из нас по своему усмотрению может завещать свое имущество другим лицам, общественной организации или государству.

Однако, не смотря на волю наследодателя, законом предусмотрено приоритетное право некоторых категорий граждан на обязательную долю в наследстве. Это право реализуется независимо от желания собственника имущества и согласия других наследников, таким образом, ограничивая свободу завещания.

В статье, которую мы предлагаем вашему вниманию, мы постараемся раскрыть понятие обязательной доли в наследстве, определим размер обязательной доли и круг наследников, которые могут претендовать на получение этой доли, на конкретных примерах произведем расчет обязательной доли в наследстве, а также рассмотрим особенности отказа от обязательной доли.

Категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве – это минимальная доля наследственного имущества, обеспеченная законом (независимо от воли наследодателя) для определенной категории лиц, в силу объективных причин нуждающихся в материальной поддержке. Круг этих лиц четко очерчен законодательно. Расширить его произвольно невозможно.

Рассматривая вопрос об обязательной доле в наследстве, прежде необходимо определиться с кругом лиц, которые могут претендовать на эту долю.

Законом четко определены категории граждан, имеющих право на обязательную долю:

  • дети наследодателя (родные и усыновленные, не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные);
  • нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители (усыновители);
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые относятся к наследникам по закону (до 7-й очереди наследования включительно), но не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
  • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не относятся к наследникам по закону, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти и проживавшие совместно с ним.

Ситуации, когда человек, зарегистрированный по месту жительства (имеющий прописку) в том же жилом помещении, где был зарегистрирован наследодатель на день своей смерти, может получить наследство даже в том случае, когда не указан в завещании, рассмотрены в этой публикации нашего сайта.

Могут ли чужие дети претендовать на наследство, вы можете узнать из содержания этой статьи.

Следует отметить, что несовершеннолетними в нашей стране законом признаются граждане, не достигшие 18-летнего возраста; нетрудоспособными – женщины старше 55-летнего возраста и мужчины – старше 60-летнего возраста, а также граждане, признанные по состоянию здоровья в установленном порядке инвалидами 1-й, 2-й и 3-й группы.

Устанавливая категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, государство позаботилось о тех категориях, которые по каким-либо объективным причинам (возраст, состояние здоровья) не могут должным образом позаботиться о себе сами.

Право на наследство по закону

Кто (несмотря на содержание завещания) является обязательным наследником, и на какую долю в наследстве он может претендовать? Об этом расскажет нотариус в предлагаемом вашему вниманию видеоролике.

Размер обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве реализуется из той части имущества, которое не вошло в наследство по завещанию, в случае, если этого имущества недостаточно – то и из завещанной части имущества.

Для того чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли в наследстве, необходимо определить размер всей наследственной массы, учитывая завещанное и незавещанное имущество, а также количество наследников по закону, которые получили бы наследство в случае отсутствия завещания. При этом необходимо иметь в виду, что наследники, в пользу которых составлено завещание, при расчетах не учитываются (в том случае, если они не являются еще и наследниками по закону).

Как производятся расчеты обязательной доли в наследстве, поясним на конкретных примерах в следующем разделе нашей статьи.

А пока подчеркнем, что обязательная доля в наследстве составляет не менее половины доли, причитающейся ее обладателю, если бы он, при отсутствии завещания, наследовал по закону.

Причем это правило действует в отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года.

При наличии завещания, составленного до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, причитающейся наследнику, если бы он наследовал по закону.

Определение долей наследства

Расчет обязательной доли в наследстве

При всей своей кажущейся простоте расчеты обязательной доли в наследстве на практике зачастую вызывают определенные затруднения.

Приведем примеры расчета обязательной доли в наследстве, используя конкретные обстоятельства.

Пример №1. Гражданка Зубова Галина Петровна завещала все свое имущество в равных долях своей родной трудоспособной дочери Косовой (Зубовой) Людмиле Сергеевне и родной сестре Болотовой Валентине Петровне.

У Зубовой Г.П.

на момент ее смерти помимо наследников по завещанию имелись: 67-летний муж Зубов Сергей Александрович и трудоспособный сын Зубов Денис Сергеевич, которому на момент смерти матери исполнилось 39 лет.

В том случае, если бы Зубова Г.П. не оставила завещания, то к наследованию по закону были бы призваны наследники первой очереди: дети и супруг покойной, т.е. муж, дочь и сын. Каждому из них причиталась бы третья часть наследственного имущества.

Сестра покойной не входит в число наследников первой очереди и не могла бы наследовать при отсутствии завещания.

Муж покойной, являясь нетрудоспособным в силу своего возраста, имеет право на обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания.

Размер этой доли будет составлять половину от 1/3 части наследственного имущества, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Т.е. размер обязательной доли в наследстве составляет 1/6 (1/3 х 1/2) часть наследства. Сын Зубов Денис Сергеевич, являясь совершеннолетним и трудоспособным, к сожалению, не имеет права на обязательную долю.

Пример №2. Гражданин Алешин Павел Николаевич завещал принадлежащую ему часть жилого дома свой 76-летней жене Алешиной Екатерине Петровне, автомобиль – родному брату Алешину Григорию Николаевичу, денежный вклад в сумме 100000 рублей своему совершеннолетнему трудоспособному внуку Алешину Александру Михайловичу.

По оценке на день смерти наследодателя стоимость завещанного имущества, включая денежный вклад, составляла 800000 рублей, в том числе: часть жилого дома – 500000 рублей, автомобиль 200000 рублей. Незавещанными остались: дача стоимостью 450000 рублей, земельный участок стоимостью 300000 рублей и предметы домашней обстановки на общую сумму 100000 рублей.

Таким образом, стоимость незавещанного имущества составляет 850000 рублей. У покойного к моменту его смерти имелись 2 совершеннолетних сына Алешин Леонид Павлович и Алешин Михаил Павлович, причем Алешин Михаил Павлович являлся инвалидом 2-й группы, т.е. относился к категории нетрудоспособных. Оба сына имели свои семьи и проживали отдельно от наследодателя.

Определяем общую стоимость завещанного и незавещанного имущества. Она составляет 1650000 рублей (800000 +850000).

Далее определяем круг наследников по закону. В нашем примере таковыми являются жена и двое сыновей наследодателя, которые при отсутствии завещания могли бы унаследовать по 1/3 доли имущества покойного. Родной брат и внук не входят в круг наследников первой очереди и не могли бы в данном случае наследовать по закону.

Определяем в денежном выражении долю каждого наследника по закону: всю сумму, в которую оценено имущество наследодателя, т.е. 1650000 делим на 3 части, получаем 550000. Т.е. при наследовании по закону доля каждого сына и жены наследодателя составляла бы в денежном выражении 550000 рублей.

В нашем примере право на обязательную долю в наследстве имеет нетрудоспособный сын Михаил, для него размер обязательной доли в наследстве отца, также как и для пережившей супруги, составляет 275000 рублей.

Право на обязательную долю в наследстве нетрудоспособного сына реализуется из незавещанного имущества, которого вполне достаточно для этого. Полученная женой по завещанию доля жилого дома, стоимостью 500000 рублей, значительно превышает размер ее обязательной доли.

Отказ от обязательной доли

Получение обязательной доли в наследстве является правом гражданина, но не его обязанностью. Поэтому, руководствуясь определенными мотивами, человек может и отказаться от этого права. При этом необходимо помнить о том, что отказаться от обязательной доли в наследстве в чью-либо пользу невозможно.

Обязательная доля имеет свое специфическое предназначение: поддержка слабо защищенных в материальном плане субъектов права. Переадресовать эту поддержку другим субъектам означает исказить смысл и предназначение обязательной доли в наследстве.

Принимая решение об отказе, следует четко осознавать, что вы отказываетесь окончательно и бесповоротно. И ваш отказ только увеличит долю наследников по завещанию. Решаясь на такой шаг, оцените и взвесьте все доводы «за» и «против» и примите решение, отвечающее вашим собственным интересам.

Рассмотрев предложенную вашему вниманию тему об обязательной доле в наследстве, можно сделать вывод: нормы закона об обязательной доле в наследстве ограничивают свободу наследодателя по распоряжению принадлежащим ему имуществом, не изменяя и не отменяя само завещание. Закон, обеспечивая право на обязательную долю в наследстве, проявляет заботу о тех наследниках, которые нуждаются в материальной поддержке, о которых должен был позаботиться наследодатель, но в силу каких-либо причин и обстоятельств этого не сделал.

Отказ от наследства по закону

Столкнувшись в своей жизни с подобной ситуацией, оценив размер имущества, причитающегося вам в соответствии с обязательной долей, примите правильное решение и при необходимости обратитесь за помощью к профессиональным юристам, которые помогут реализовать ваши права.

Источник: https://nasledstvo-ru.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve

Обязательная доля в наследстве при завещании: расчет, размер

Как определяется обязательная доля в наследстве

Время чтения 8 минутСпросить юриста быстрее. Это бесплатно! Размер шрифта: A+ | A−

Обязательная доля в наследстве при завещании – часть наследства, которую получат некоторые близкие родственники и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя независимо от содержания завещания.

Такое правило установлено ст. 1149 ГК РФ.

Это и гарантия соблюдения прав и интересов социально незащищенных категорий наследников, и вынужденное ограничение воли завещателя по распоряжению своим имуществом.

Претенденты на обязательную долю

Право на обязательную долю имеют:

  1. Дети наследодателя, если на момент его смерти им не исполнилось 18 лет или они нетрудоспособны.
  2. Нетрудоспособные родители наследодателя.
  3. Нетрудоспособный супруг.
  4. Все нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при условии, что они находились на его содержании как минимум последний год (характеристики таких лиц обозначены в ст. 1148 ГК РФ). К этой категории относятся лица, которые не указаны выше в п.п. 1-3;
  5. Трудоспособные женщины и мужчины предпенсионного возраста.

С 1 января 2019 года право на обязательную долю в наследстве получат трудоспособные по закону женщины и мужчины предпенсионного возраста. К такой категории отнесены граждане, которым до пенсии остается 5 лет или меньше, то есть:

  • женщины с 55 лет;
  • мужчины с 60 лет.

Как видно, обязательная доля – право, которое установлено, прежде всего, для пенсионеров, инвалидов, детей и других граждан, не способных самостоятельно себя обеспечивать. И было бы несправедливо лишать их наследства, даже исходя из свободы завещательной воли наследодателя.

https://www.youtube.com/watch?v=WmjTmSEuDNc

Перечисленные лица обладают равными правами. Их доли, по общему правилу, равны, составляя для каждого 50% того, что он бы получил, если бы не было завещания и наследство распределялось в порядке, установленном законом.

Право на обязательную долю реализуется, если:

  • наследник не указан в завещании;
  • наследник указан в завещании, но его доля меньше, чем установленная законом обязательная доля;
  • наследник выразил согласие принять наследство в полном объеме обязательной доли (не отказался от него), при этом нельзя от чего-то отказаться, например, от долгов, а что-то – принять.

Право на обязательную долю аннулируется, если наследник признан судом недостойным наследником, а также если наследник указан в завещании и его доля равна или больше обязательной по закону. Потомки наследников в порядке обязательной доли никаких прав не имеют. В этом случае право представления не работает.

Как рассчитывается обязательная доля

Размер обязательной доли при наличии завещания – 50% законной доли в наследстве. Кажется, все просто.

Однако при множестве наследников, нескольких претендентах на обязательную долю, необходимости расчета супружеской доли и других сложностях, расчет обязательной доли, скорее всего, станет очень трудной задачей.

В каждом случае необходим индивидуальный расчет, который делается после определения всего круга наследников – как по завещанию, так и по закону.

Для расчета необходимы следующие данные:

  1. Наследственная масса – ее размер, структура (имущество, обязательства, имущественные права, денежные средства и т.д.), стоимость всех активов и каждого в отдельности, другие имеющие значение характеристики. Группировать активы и обязательства целесообразно по их видам, например, недвижимость (или более конкретизировано – дом, квартира, комната, гараж и т.д.), транспортные средства, доли в компаниях, ценные бумаги, денежные средства, долги по кредитам и т.д.
  2. Завещанное и незавещанное имущество, если такое есть. При наличии сразу двух категорий целесообразно по каждой из них определить те параметры, которые указаны выше для наследственной массы.
  3. Количество наследников по завещанию, размер и стоимость их долей.
  4. Количество наследников по закону в целом и в порядке обязательной доли.
  5. Недостойные наследники (при наличии) – они выбывают из наследования.
  6. Наличие супружеской доли в общем имуществе супругов, если один умер, а второй – наследник. Супружеская доля подлежит исключению из наследственной массы и, соответственно, завещанного и незавещанного имущества.

При расчетах также необходимо учитывать следующие положения ГК РФ:

  1. Первоначально обязательная доля (доли) подлежит удовлетворению только за счет незавещанного имущества. Если таких активов нет либо их недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанной части наследства.
  2. Суд, разумеется, если подано такое заявление, может уменьшить размер обязательной доли либо вовсе отказать в ней. Такое возможно при наличии совокупности трех условий:
  • получение обязательной доли влечет невозможность передачи наследнику по завещанию завещанного ему имущества;
  • наследник по закону не пользовался указанным выше имуществом до смерти наследодателя;
  • наследник по завещанию, напротив, пользовался таким имуществом для проживания, или оно было для него основным источником средств для жизни.

Поскольку ситуации могут серьезно различаться, нет какой-то единообразной или универсальной формулы расчетов. Простые ситуации – когда наследников 2-3.

Но и здесь возможны сложности из-за необходимости распределения долей в завещанном неделимом имуществе, в недвижимости, в транспортных средствах.

Определенные проблемы создает сложная структура наследственной массы, где приходится распределять разные по видам и характеристикам активы, высчитывать в каждом доли.

Для упрощения расчетов все имущество, включенное в наследственную массу, подлежит оценке. Для этого привлекается специалист. Далее в долевом отношении и стоимостном выражении:

  1. Из общей наследственной массы исключается доля супруга в совместно нажитом имуществе (при наличии супруга).
  2. В общей наследственной массе рассчитываются доли всех наследников по закону, как если бы завещания не было. Здесь круг наследников ограничен первой очередью. Дети, родители и супруг (претенденты на обязательную долю) уже относятся к этой очереди. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют обязательную долю независимо от принадлежности к какой-то очереди и приравниваются к наследникам первой очереди. Следует учитывать, что здесь действует наследование по праву представления, поэтому в круг наследников должны быть включены и потомки наследников первой очереди (при их наличии). Это касается только наследников, не пользующихся правом на обязательную долю, и соответственно их потомков.
  3. Определяется размер обязательной доли каждого, кто имеет на нее право. Она составит половину (1/2) доли, полученной при расчете, указанном в пункте 2. Для завещаний, составленных до 1 марта 2002 года и позднее неизмененных, обязательная доля составит 2/3 законной доли.
  4. Определяются размеры завещанного и незавещанного имущества.
  5. Обязательные доли удовлетворяются за счет незавещанного имущества. При этом они пользуются приоритетом по сравнению с правами других наследников по закону, претендующих на незавещанную часть наследства. Их доли, если необходимо, пропорционально урезаются.
  6. При недостаточности незавещанного имущества для удовлетворения обязательных долей высчитывается недостающая часть, которая должна быть покрыта за счет завещанного имущества.
  7. Урезаются доли наследников по завещанию (при недостаточности или отсутствии незавещанного имущества).

Чем больше наследников, имущества, чем сложнее структура наследственной массы, особенно незавещанной части, тем труднее становятся расчеты и определение долей всех и каждого в отдельности наследника.

Оценка имущества

Оценка имущества, включенного в наследственную массу, необходима не только и не столько для того, чтобы упростить расчеты при определении долей наследников и конкретного имущества, за счет которого эти доли будут удовлетворены.

В соответствии с законом обязательно оцениваются:

  • все виды недвижимости;
  • земельные участки;
  • механизмы, оборудование, транспортные средства;
  • оружие, в том числе коллекционное, и боеприпасы;
  • объекты авторских прав и интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги;
  • предприятия, бизнес, доли в нем, паи и т.п.

Наследники вправе самостоятельно выбрать организацию (специалиста), которая будет осуществлять оценку. Поскольку очень часто наследуется недвижимость, следует учитывать, что ее стоимость может быть определена по-разному: по кадастровой стоимости, инвентаризационной или рыночной.

Разность методик накладывает свой отпечаток – стоимость одного и того же объекта может отличаться. Чтобы предотвратить споры между наследниками в части согласия/несогласия с оценкой, целесообразно заранее договориться о порядке ее проведения. Заключение оценщика необходимо представить нотариусу вместе с другими документами, подаваемыми при оформлении наследства.

В проблемных ситуациях споры могут быть разрешены только в судебном порядке.

Как поступить, если трудно сделать необходимые расчеты самостоятельно

Самое правильное решение в любой ситуации – обратиться к юристу или адвокату, занимающемуся наследственными делами. Следует учитывать, что непрофильный юрист бывает очень далек от всего, что связано с наследством, и не иметь нужного опыта.

Помимо расчета обязательной доли и долей других наследников юрист проконсультирует по любым вопросам, связанным с наследованием, поможет собрать необходимые документы или комплексно займется ведением вашего дела. 

Альтернативой обращения к юристу или адвокату может стать консультация у нотариуса – любого или того, кто занимается вашим наследственным делом. Но это так же, как и у юриста, платная услуга, поэтому финансовой выгоды может и не быть. 

Бывают ситуации, когда расчеты и мнение нотариуса, наследника и приглашенного им юрист не совпадают. Действительно, в сложных ситуациях сделанные разными специалистами расчеты долей порой отличаются. К сожалению, при оформлении наследства последнее слово – за нотариусом. Поэтому оспорить его решение можно только после выдачи свидетельства.

Источник: https://law03.ru/heritage/article/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii

Право на обязательную долю в наследстве: законодательство, размер, порядок получения, расчет с примерами

Как определяется обязательная доля в наследстве

Российское наследственное право предусматривает два основных способа распределения наследства: по закону и завещанию. При этом завещательный порядок обладает безусловным приоритетом перед распределением наследства по нормам закона.

Последнюю волю покойного ограничивает только наличие в Гражданском кодексе такого понятия, как «обязательная доля в наследстве».

Что такое «обязательная доля»

«Обязательная доля в наследстве» – это гражданско-правовая норма, направленная на защиту наиболее социально уязвимых слоев населения. Они смогут получить определенную часть в имуществе покойного, несмотря на содержание завещание. Таким образом, «обязательная доля в наследстве» ограничивает свободную волю наследодателя при распределении имущества.

Эта норма начинает действовать только в том случае, если наследодатель оставил завещание. При распределении наследства по нормам закона между родственниками понятие обязательной доли утрачивает свой смысл, так как родственники, которых она защищает, при распределении имущества в законном порядке в любом случае смогут получить свою долю в наследстве.

Из чего составляется обязательная доля? При выделении обязательной доли учитывается все имущество наследодателя, которое попало в наследственную массу по завещанию. Та собственность, которая в завещании не указана, распределяется по нормам закона.

П. 3 ст. 1149 указывает на то, что в обязательную долю попадает все имущество, которое нетрудоспособный наследник приобретает из открытой наследственной массы по определенному основанию (в частности, по завещанию). В ее состав включаются вещи, имущественные права, завещательный отказ и пр.

При этом право на обязательную долю должно быть по преимуществу удовлетворено из состава имущества, на которое не оформлено завещание.

Обязательная доля выделяется, если вся наследственная масса была завещана иным лицам или часть завещанного лицу имущества меньше положенной ему обязательной доли.

Такие наследственные правила, как трансмиссия и право представления, на обязательную долю не распространяются.

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по завещанию

Правило об обязательной доле при наследовании по закону не применяется. При распределении имущества по нормам завещания преференция принадлежит:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям завещателя (включая тех, которые еще не родились);
  • супругу или супруге, родителям и усыновителям, которые являются нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные иждивенцы.

Таким образом, в перечень лиц, наделенных правом обязательной доли, попадают граждане, которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут трудоустроиться и самостоятельно себя обеспечить.

Согласно ФЗ-400, все дети в возрасте до 18 лет являются нетрудоспособными. Они могут получить статус трудоспособных досрочно, если, например, вступят в брак или откроют свое дело.

Дети до 23 лет, которые обучаются в вузах на очной форме, также обладают правом на обязательную долю.

К категории нетрудоспособных детей относят и инвалидов детства независимо от их возраста на момент открытия наследства.

Под нетрудоспособными иждивенцами в данном случае понимаются лица, которые проживали на одной жилплощади с покойным не менее года и в указанный период времени находились на его материальном обеспечении (полном или частичном). Они должны будут документально подтвердить факт совместного проживания с покойным в последний год жизни, иначе право на обязательную долю утрачивается.

Несовершеннолетние дети имеют право на обязательную долю, даже в случае, если отцовство было установлено уже после смерти наследодателя, либо они еще не родились на момент открытия наследства. Если наследственное имущество поделят до появления малыша на свет, то эта процедура будет признана не соответствующей закону (по ст. 168 ГК РФ).

Если наследник родится мертвым, то имущество будет распределено между живыми наследниками.

Под пенсионерами понимаются только лица, которые получают пенсию по старости. Если они, например, являются военными пенсионерами, то это не дает им право на получение обязательной доли в наследстве. Связано это с тем, что многие военные пенсионеры не утратили возможности заработка и продолжают работать.

Инвалиды для получения обязательной доли должны получить заключение экспертной комиссии с присвоением определенной группы инвалидности и указывающего на возможность трудоустройства лица из-за его заболевания.

Сколько полагается обязательным наследникам

Правило об обязательной доле в наследстве применяется по следующему алгоритму:

  1. Если завещание отсутствует, то имущество распределяется в законном порядке (по ст. 1141 ГК).
  2. Если такое завещание имеется, то оно обладает приоритетом перед законным порядком. Но получить определенную часть наследства могут не только перечисленные в завещании лица, но и те, кто обладает правом на обязательную долю в наследстве по завещанию.
  3. Если лица, которые имеют право на обязательную долю, в завещании перечислены, но их доля меньше той, которая гарантирована законом, то им выделяется доля в собственности в минимально гарантированном размере.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере ½ от положенной наследникам по закону. Она выделяется с учетом требований ст. 1149 Гражданского кодекса. Стоит отметить, что последняя редакция ГК уменьшила размер обязательной доли: ранее он составлял 2/3 от положенной по закону.

Нотариус обязан до выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство определить круг лиц, которые обладают обязательной долей и разъяснить им их права (согласно ст. 73 Закона о нотариате). При этом обязательному наследнику не могут навязать необходимость принятия наследства, он должен выразить свою волю для получения такого имущества.

Порядок выделения

Выделение обязательной доли происходит у нотариуса. Для этого не требуется обращаться в суд (только если не возникли спорные ситуации).

При обращении к нотариусу претенденты на обязательную долю должны предоставить определенный комплект документов, включающий в свой состав:

  1. Документы, подтверждающие родство с наследодателем (свидетельство о рождении, заключении брака, паспорт и пр.).
  2. Документы, подтверждающие право на обязательную долю: медицинское заключение об инвалидности, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка о составе семьи из паспортного стола (для иждивенцев).

При выделении обязательной доли оспаривание завещания или его отмена не происходит: оно продолжает свое действие, просто в ограниченном объеме.

В идеальном варианте наследодатели еще на этапе заверения  завещания отказываются его регистрировать из-за того, что в нем были ущемлены права некоторых родственников.

Как рассчитать

Определение размера обязательной доли у некоторых граждан вызывает сложности. Для расчета необходимо представить, что завещание в отношении имущества наследодателя отсутствует.

Расчет обязательной доли будет выглядеть так:

  1. Определяется количество наследников первой очереди.
  2. Определяется доля каждого наследника в законном порядке.
  3. Полученная доля делится на два.

Пример №1. Наследодатель оформил завещание на свою квартиру в пользу благотворительной организации. У него осталась жена пенсионного возраста и дочь 12 лет.

Если бы наследство распределялось в законном порядке, то жене с дочерью досталось бы по половине доли в квартире. Но так как наследодатель составил завещание, то родственники могут рассчитывать лишь на половину от их доли.

Следовательно, мать и дочь получат по наследству ¼ собственности в квартире, половина отойдет к организации по завещанию.

Пример №2. Наследодатель оставил своей несовершеннолетней дочери квартиру в размере ¾, еще ¼ он оставил своему близкому другу.

Также у него осталась жена, но она является трудоспособной и не имеет права на обязательную долю.

В этом случае выделение обязательной доли теряет смысл, так как права несовершеннолетней дочери не были нарушены: по закону ей досталось бы ½ в собственности на квартиру, а так – ¾ (т. е. больше обязательной и законной доли).

Пример №3. Женщина завещала свою недвижимость сестре, а дочери-инвалиду передала по наследству земельный участок. Но при законном порядке наследования дочь бы получила квартиру в размере 100%, что говорит о том, что ее права были нарушены. С учетом правила об обязательной доле в наследстве дочь получит 50% доли в квартире, которая была завещана сестре наследодателя.

Пример №4. Гражданин развелся со своей женой, от которой у него осталось двое детей. Он сошелся с другой женщиной, но брак они не регистрировали.

При жизни он завещал своей гражданской жене квартиру, зная, что она не входит в круг законных наследников. Но тем самым он нарушил интересы несовершеннолетних детей. Их обязательная доля составила по ¼ каждому (по ½ при законном порядке наследования).

Соответственно, гражданской жене покойного отошла вторая половина на основании последней воли покойного.

Как отказаться

При желании наследники, которые наделены правом на получение обязательной доли, могут отказаться от своей доли. Стоит только понимать, что это необратимое решение, после оформления отказной претендовать на наследство вновь не допускается (согласно п. 3 ст. 1157 ГК). Но в некоторых случаях отказ от наследства является оправданным:

  • если имущество не востребовано наследником (например, требует немалых затрат или находится в другом регионе);
  • если размер долговых обязательств, передаваемых по наследству, превышает стоимость имущества наследодателя.

Отказ от обязательной доли оформляется по общим правилам, прописанным в ст. 1157-59 ГК РФ. Его нужно оформить в течение срока, который предусмотрен для принятия наследства (по ст. 1154).

Отказ передается нотариусу по месту открытия наследства или тому, который ведет данное дело. Отказную допускается передать лично, направить ее по почте или через уполномоченного представителя. В последних двух случаях подпись отказника должна быть должным образом заверена у нотариуса.

Обычно при оформлении отказной на наследство ее допускается написать в пользу определенного лица. Но в случае с обязательной долей эта возможность отсутствует: доля, от которой отказывается наследник, перейдет к наследникам по завещанию.

Если наследников по завещанию несколько, то нередко требуется обращение в суд для распределения долей между всеми наследниками.

Отказ от наследства не нужно каким-либо образом мотивировать и объяснять его причины. Если от наследства отказываются несовершеннолетние или лица под опекой, то на это требуется получить согласие от органов опеки. Специалисты оценят, не нарушаются ли права подопечного при написании отказа. Так, например, на отказ от доли в квартире органы опеки вряд ли предоставят согласие.

Судебная практика

Нередко вопросы выделения обязательной доли становятся предметом судебных разбирательств. В качестве истца могут выступать как те лица, права которых были ущемлены завещанием, так и те, которым наследодатель завещал свое имущество.

В некоторых судах истцам действительно удается уменьшить положенную обязательную долю в наследстве с учетом стабильного материального положения либо невозможности раздела данного имущества. Но такие ситуации скорее являются исключением из правила, и судебные решения обычно направлены на защиту социально уязвимых слоев населения.

Если имущество не подлежит разделу, то наследники получают право на денежную компенсацию принадлежащей им доли (это, например, автомобиль или произведение искусства).

Наследникам по завещанию удается лишить претендентов на обязательную долю их права только в случае признания законных претендентов недостойными наследниками. При признании наследника недостойным могут учитываться такие факты:

  • уклонение от обеспечения необходимого ухода покойному (например, если ребенок отказывался от ухода за свои родителем);
  • если нетрудоспособные родители были ранее лишены родительских прав;
  • если наследники совершили умышленное преступление против наследодателя или были уличены в стремлении увеличить свою долю обманным путем.

Приведем пример. Отец завещал своему сыну от первого брака автомобиль. Тот еще при жизни отца активно пользовался авто для работы в такси, которая являлась его единственным доходом.

Но у него осталась также вторая жена, которая на момент смерти наследодателя находилась на пенсии (т. е. являлась нетрудоспособной).

Жена подала в суд на сына, потребовав, чтобы тот компенсировал часть стоимости авто, которое положено ей как обязательному наследнику (1/2 от его стоимости).

При этом сын подал встречный иск, указав что жена его отца является вполне состоятельной особой и получила в наследство от отца квартиру и драгоценности, тогда как автомобиль является единственным средством заработка для истца. В итоге судья отказал жене в присуждении и компенсации и обязал оформить автомобиль в собственность сына.

Суды иногда отказывают в признании лица иждивенцем, если материальная помощь со стороны наследодателя не носила регулярный характер. Таким образом, обязательная доля в наследстве призвана защитить законные интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан. В число лиц, которым принадлежит право на обязательную долю, входят недееспособные наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Также сюда относят недееспособных иждивенцев, проживающих с наследодателем не менее года.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере ½ от той доли, на которую мог бы рассчитывать родственник при отсутствии завещания. Долю выделяет уполномоченный за ведение наследственного дела нотариус, при необходимости стороны могут обратиться за защитой своих интересов в суд. От обязательной доли в наследстве можно отказаться, подписав официальную отказную у нотариуса.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

Источник: https://zakonguru.com/semejnoje/nasledstvo/obazatelnaa-dola.html

12.1. Право на обязательную долю в наследстве

Как определяется обязательная доля в наследстве

При наследовании по завещанию правила об обязательной доле в наследстве, ограничивающие принцип свободы завещания, направлены на защиту имущественных интересов наиболее материально и социально уязвимых наследников по закону.

Завещатель вправе распорядиться имуществом по своему усмотрению, в том числе лишить (прямо или косвенно) наследства лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве. Однако указанный наследник может воспользоваться правом на обязательную, установленную ст.

 1149 ГК РФ долю в наследстве в случаях, если обязательный наследник лишен наследства; если все имущество завещано другим лицам; если причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества составляет менее обязательной доли.

В указанных случаях право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано независимо от содержания завещания, т.е. вопреки воле завещателя, и независимо от согласия прочих наследников.

Вследствие личного характера права на обязательную долю отказ от нее в пользу другого наследника не допускается (п. 1 ст. 1158 ГК РФ), а право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК РФ).

При этом закон допускает возможность безусловного отказа от обязательной доли в наследстве (без указания конкретного лица), который осуществляется по правилам ст. ст. 1157, 1159 ГК РФ.

 Если необходимый наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно недееспособным, такой отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

В п. 1 ст.

 1149 ГК РФ определен круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, к которым относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; его нетрудоспособные супруг и родители; граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

В случае досрочного приобретения полной гражданской дееспособности в связи с эмансипацией (ст. 27 ГК) или вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК) ребенок наследодателя вплоть до 18-летнего возраста является несовершеннолетним и имеет право на обязательную долю в наследстве.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ). При этом необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ суд вправе как уменьшить размер обязательной доли в наследстве, так и отказать в ее присуждении в целях защиты прав и законных интересов наследника по завещанию в случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался наследуемым имуществом, в то время как наследник по завещанию использовал это имущество для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение и т.п.) или в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).

В том случае, если наследнику, имеющему право на обязательную долю, в общем имуществе наследодателя причитается доля при наследовании по закону или по завещанию равная обязательной доле или превышающая ее, в таком случае правила об обязательной доле в наследстве, содержащиеся в ст. 1149 ГК РФ не применяется.

лицо, имеющее право наследовать имущество умершего по завещанию или по закону. Наследником считается лицо, находящееся в живых в день открытия наследства, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

часть наследства, причитающаяся несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным супругам и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, вне зависимости от содержания завещания.

Обязательная доля составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из указанных лиц при наследовании по закону.союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния.

Незарегистрированные фактические брачные отношения (гражданский брак) не порождают правовых последствий – то есть прав и обязанностей супругов в соответствии с Семейным кодексом РФ, так же как и брак, заключенный по религиозному обряду.

Регистрация осуществляется только при личном присутствии вступающих в брак, представительство в данном случае не допускается.лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности).

Источник: https://notariat.ru/sovet/pages/tag/121-pravo-na-obiazatelnuiu-doliu-v-nasledstve/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.